Unsere Beratung

Bei unserer Finanzberatung überlassen wir nichts dem Zufall: Mit einer gelungenen Mischung aus Systematik und Empathie kommen wir immer zum besten Ergebnis für unsere Kunden.

Wir beraten mit System!

Analyse, Beratung und Service – diese Bausteine formen unsere umfassende Dienstleistung.

Unser erster Schritt ist das Analysegespräch, in dem wir uns ausreichend Zeit nehmen, um Sie und Ihre finanzielle Situation kennenzulernen. Wir erkunden Ihre Pläne für die Zukunft sowie Ihre Wünsche und Ziele.

Auf dieser Grundlage folgt das Beratungsgespräch, in dem wir Ihnen eine maßgeschneiderte Finanzlösung präsentieren, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Um sicherzustellen, dass Ihre Finanzplanung stets Ihren aktuellen Lebensumständen entspricht, bieten wir regelmäßige Servicegespräche an. Unsere höchste Priorität liegt in vertrauensvollen Beziehungen und persönlicher Begleitung. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin und überzeugen Sie sich selbst von unserem Service.“

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Oskar Pylypenko

Financial Trainee für die OVB

Mehrfachagent

Beratung auch in Englisch, Chinesich (Mandarin) & Russisch

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Jonas Weger

Jr. Geschäftsstellenleiter für die OVB

Mehrfachagent

Beratung auch in Italienisch

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Dominik Diermaier

Jr. Geschäftsstellenleiter für die OVB

Mehrfachagent

Familienexperte

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Mit Qualität zu hoher Zufriedenheit

Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt: Wir möchten gemeinsam mit dir auf deine individuellen Wünsche und Bedürfnisse eingehen. Obwohl der Lebensstil der Gesellschaft immer vielfältiger wird, können wir gewährleisten, dass du deine Ziele erreichst, da wir persönlich und themenübergreifend beraten. So können unsere Kunden und Kundinnen ihre finanzielle Freiheit genießen.

Die Basis dafür sind kompetente Betreuung, stimmige Kommunikation sowie fachkundige Weiterbildungen unserer Geschäftspartner und Geschäftspartnerinnen. Um das umzusetzen, setzen wir neue Standards mit der TÜV Zertifizierung, die unsere langjährige Qualität bestätigt. Unsere Kunden und Kundinnen liegen uns dabei besonders am Herzen: Wir möchten an deinem Leben teilhaben und dich langfristig begleiten.

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