Was bedeutet »systematische Beratung« bei der OVB?
Der erste Baustein unseres Beratungskonzeptes ist das Analysegespräch. Hier nehmen sich unsere Finanzexperten genügend Zeit, um Sie und Ihre Bedürfnisse richtig kennenzulernen: Wie ist Ihre derzeitige finanzielle Situation? Welche Pläne für die Zukunft haben Sie? Wie sehen Ihre Ziele und Wünsche aus?
Nachdem wir uns ein detailliertes Bild gemacht haben folgt das Beratungsgespräch, in dem wir Ihnen eine auf Sie zugeschnittene Finanzlösung präsentieren. Dabei greifen wir nur auf erstklassige Produkte unserer vielfach geprüften und renommierten Partner zurück.
Damit Ihre Finanzplanung immer Ihrer jeweiligen Lebenssituation entspricht, gibt es unsere regelmäßigen Servicegespräche. Hier teilen Sie uns einfach mit, welche Neuigkeiten es in Ihrem Leben gibt und wir übernehmen alle Anpassungen.